Proveedores B2B
Cobranza para proveedores B2B: sigue el documento que falta
Una factura pendiente puede depender de una orden de compra, aceptación o aclaración. La próxima acción útil cambia según el motivo que impide avanzar.
Distingue atraso de una excepción
Conserva la referencia de factura y el responsable de resolver documentos faltantes. Una discrepancia de recepción o aprobación necesita revisión con la persona adecuada. No la trates como una promesa de pago confirmada.
Registra compromisos concretos
Un ciclo de pagos del cliente no equivale a dinero recibido. Registra el importe y la fecha del compromiso, conserva el saldo hasta aplicar el pago y revisa la evidencia cuando llegue esa fecha.
Empieza con un flujo completo
Traza una factura desde emisión hasta conciliación e identifica dónde se pierde tiempo. Lleva a la revisión una descripción del ERP y del proceso de aceptación; no presupongas un conector disponible. El alcance técnico y comercial se valida contigo.